“國家隊們”進入互聯網風投領域 “獨角獸級別

標簽: | 作者:admin | VISITORS: | 來源:廣州啟盛網絡
05
Mar
2017

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  自從“互聯網+”這個概念首次出現在總理的政府工作報告中以來,”互聯網+“就被不斷提及。李克強在政府工作報告中提出,“制定“互聯網+”行動計劃,推動移動互聯網、云計算、大數據、物聯網等與現代制造業結合,促進電子商務、工業互聯網和互聯網金融(ITFIN)健康發展,引導互聯網企業拓展國際市場。”再加上在2014年的“大眾創業,萬眾創新”,從此以后,落實“雙創”和“互聯網+”就成為各級政府工作的指導思想。各地創業園區、孵化器一批一批的建立,又一批一批的被閑置。這兩個概念被執行了兩、三年,對于很多地區而言,仍然還是個概念。但互聯網發展是個不可阻擋的趨勢,當勤勞不足以致富,當社會財富發展到需要靠資本來致富的時候,政府也開始與時俱進了,不僅在政策上扶持,在資本市場也開始大力支持互聯網的發展。

  一、專注互聯網領域投資的國家隊入場

  

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  1月22日,專注投資互聯網領域的中國互聯網投資基金成立,正宗的國家隊,由財政部和國家網信辦共同發起,經國務院批準設立,總規模1000億元人民幣,首期規模300億元已全部認繳到位。除了財政部和國家網信辦,中國工商銀行、中信國安、中郵人壽、中國移動、中國聯通、中國電信等6家國企也在其中占有股份。據了解,中國工商銀行出資100億元,是基金的單一最大投資人之一。中國工商銀行、國家開發銀行、中國農業銀行等3家金融機構簽署投貸聯動協議,為基金所投企業提供銀行授信、金融服務等一攬子支持舉措,授信總額達1500億元人民幣。小道消息說中國工商銀行的授信額度是500億,這么算下來的話,很有可能國家開發銀行和農業銀行也是各500億授信額度。

  關于投貸聯動,坤鵬論之前專門寫過一篇文章,大概的意思就是銀行和風投機構合作,風投機構給一家企業投資3000萬,銀行同時會給這家企業授信比如1億的貸款額度,這樣企業在拿到3000萬融資的同時,還可以從銀行貸出來1億。當然,融資不需要還,貸款是需要還的。這就是投貸聯動。在這方面國家有專門的政策,名義上是扶持中小企業,不過坤鵬論一直認為,國家推動投貸聯動還隱含著一個目的就是解決銀行壞賬問題。具體怎么解決就不在這里細說啦,關注的同學可以翻翻之前的文章《銀行也要做投資了,是為了搶VC市場還是另有深意》。

  二、國家隊不是第一次入場投資

  

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  大家對中網投陌生是正常的,不過相信大家一定不會對中投陌生。

  中國投資有限責任公司成立于2007年9月29日,是經中國國務院批準設立的從事外匯資金投資管理業務的國有獨資公司。公司注冊資本為2000億美元,來源于中國財政部通過發行特別國債的方式籌集的15500億元人民幣。不過更多人理解中投實際就是拿外匯去做投資,所以投國內的企業其實相當有限,我們知道的比如螞蟻金服、滴滴這些都有中投的身影,其他的項目還真不好說。

  當然,中投也不是在此之前唯一一家國字號投資公司。

  2011年,由財政部、中銀國際控股有限公司、中國國際電視總公司及深圳國際文化產業博覽交易會有限公司等聯合發起中國文化產業投資基金,首期募集60億元,財政部出資5億元。

  2014年,國開金融、中國煙草、亦莊國投、中國移動、上海國盛、中國電科、紫光通信、華芯投資等共同成立了國家集成電路產業投資基金,一期籌資規模近1400億。

  2015年1月14日,國務院總理李克強主持召開國務院常務會議,決定設立國家新興產業創業投資引導基金,8月25日發改委說規模在400億元以上的國家新興產業創業投資引導基金最近將正式投入運作。

  2016年7月15日,發改委、財政部、工信部牽頭發起,聯合國家開發投資公司、工銀瑞信投資管理有限公司等其他投資主體共同出資成立了先進制造產業投資基金,首期規模200億元。

  2016年8月18日,國新控股、郵政儲蓄銀行、建設銀行、深投控股共同出資成立中國國有資本風險投資基金股份有限公司,設計總規模2000億,首期規模1000億元,中國國有資本風險投資基金股份有限公司的成立被認為是“中國特色社會主義市場經濟制度建設路上的一個重要動作”。

  2016年9月25日,中國誠通對外宣布,受國務院國資委委托,中國誠通牽頭發起成立中國國有企業結構調整基金股份有限公司,包括郵儲銀行、招商局集團、兵器工業集團、中國石化、神華集團、中國移動、中國中車、中國交通建設集團和北京金融街投資(集團)等共十家機構聯合發起。

  再加上今年剛成立的中網投,不難看出,最近兩年國字號投資機構頻繁成立,動輒就是成百上千億資金規模,除了財政部,各大央企除了發展自身業務外,在這些國字號投資機構里也沒少參合。我們常說:“越有錢的人越有錢。”,換成專業點的術語就是:“現在已經是一個靠資本掙錢的年代了,靠勤勞已經不足以致富了”。政府和各大央企顯然也早已認識到這一點,所以都在利用手里的資本掙更多的錢。本幣也好,外匯也罷,反正都已不滿足于放在銀行吃利息或直接購買美國國債了。不得不說,這些事情的出發點是好的,但能不能有一個好的結果,還得看具體做事的人怎么操作。

  三、不得不說的淡馬錫

  

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  提起國字號投資機構就不得不提淡馬錫,這是國字號投資機構里非常有代表性的。是一家由新加坡財政部100%控股的企業,于1974年成立。淡馬錫應該是國有資本市場化操作的典范,從股東投資回報率來說,對國有資本起到保值增值的作用。從投資的行業來說也通過產業投資,參股、控股的方式介入到對國民經濟中有很高影響力的金融、交通,通信、能源等行業。作為政府型投資,淡馬錫的成功證明了國有資本在完善的公司體系之下,能夠保障效率和利潤。如今的淡馬錫已是世界知名投資公司,甚至中國各大銀行的股東列表里都可以找到淡馬錫的身影。

  或者正是因為淡馬錫的成功讓新加坡認識到這種方式的可行性,1981年5月22日,新加坡最大的國際投資機構新加坡政府投資公司(簡稱GIC)成立,其主要任務是管理新加坡的外匯儲備,跨出新加坡國界向海外大舉投資。中國投資或多或少借鑒了GIC的模式,如果有一個靠譜的團隊操盤,總比全部去買美國國債收入要高一些。

  不過話說回來,也不是你有個BP就能從這些國字號背景的風投手里拿到錢,甭管他們市場化程度高還是低,反正你沒在自己領域內達到獨角獸級別,基本上他們是不太會考慮你的。

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